Use plantillas de sencillo inteligente para administrar su negocio toadmin. ru

Encuentre algunas de las mejores plantillas de hojas inteligentes para ayudarlo a administrar proyectos y procesos comerciales en todas las industrias.

SmartSheet es uno de los líderes en gestión de proyectos, trabajo y colaboración para empresas pequeñas y empresariales. Según un informe reciente de Datanyze, SmartSheet tiene una cuota de mercado del 5, 28% en la industria de aplicaciones de gestión de proyectos y colaboración.

Por lo tanto, es bastante obvio que un pequeño número de empresas está utilizando SmartSheet para la gestión de tareas y proyectos. Si también está utilizando esta herramienta y desea reducir el tiempo dedicado a la gestión empresarial, puede usar plantillas SmartSheet.

Siga leyendo para aprender sobre algunas plantillas de hoja inteligente profesionales e impresionantes que pueden ayudarlo a comenzar a administrar un proyecto o trabajo en minutos.

¿Qué son las plantillas de smartsheet?

Las plantillas son tableros de hoja inteligente listas para usar para la gestión de proyectos o trabajo que pueden usarse en casos comerciales similares. Hay muchas plantillas disponibles en la biblioteca de contenido Smartsheet. No debe tener problemas para encontrar una plantilla que se adapte a su negocio o industria.

Las plantillas vienen con todos los campos que podría necesitar en una hoja de gestión de proyectos. Por ejemplo, el plan de acción y el presupuesto incluyen lo siguiente:

• Columnas para el nombre de la tarea, asignado, progreso, riesgo, fecha de vencimiento, cantidad, presupuesto, notas, etc.
• Tareas y subtareas
• Varias vistas, como gráficos Gantt, vista de mapa, vista de calendario, etc.

Ahora todo lo que tiene que hacer es personalizar el campo Tareas y Subtareas para iniciar su proyecto de gestión de eventos.

Obtiene acceso gratuito a todas las plantillas de SmartSheet cuando se registra para una suscripción paga. Además, el equipo de desarrollo de la hoja inteligente agrega nuevas plantillas de forma regular.

¿Por qué necesitas plantillas de hojas inteligentes?

La razón principal para usar plantillas de gestión de proyectos o trabajo en SmartSheet es poner en funcionamiento su proyecto lo antes posible. También hay otras razones, que puede encontrar a continuación:

Cómo acceder a las plantillas de smartsheet

Ahora debería estar muy interesado en usar plantillas. Pero está teniendo dificultades para encontrar las plantillas que está buscando.¡¡¡No hay problema!!! Siga los pasos a continuación para aprender a navegar a través de plantillas de hoja inteligente:

Regístrese en SmartSheet

Si no tiene una cuenta, registre una siguiendo los pasos a continuación. Smartsheet es gratis durante 30 días.

• Haga clic en el botón «Pruebe Smartsheet para obtener gratis».
• Junto a «¿No tienes una cuenta?»Haga clic en «Crear».

• Ingrese su dirección de correo electrónico o regístrese con una cuenta de Google/Microsoft.

Iniciar sesión en SmartSheet

Si ya tiene una cuenta, siga los pasos a continuación:

• Visite el portal de inicio de sesión de la aplicación web de la hoja inteligente.
• Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
• Haga clic en el botón «Iniciar sesión».

• Si previamente firmó con una cuenta de Google, Apple o Microsoft, seleccione la opción apropiada para un inicio de sesión rápido.

Obtener plantillas de smartsheet

• Una vez que haya iniciado sesión en SmartSheet, será llevado a la pestaña Inicio.
• Para ver las plantillas de la hoja inteligente, haga clic en la pestaña Centro de soluciones o haga clic en Crear en la pestaña Inicio.

• En la pestaña Inicio, haga clic en Nuevo ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación web.
• Se abrirá un menú contextual con opciones como «Hoja», «Formulario», «Informe», «Descripción general de la plantilla», etc.
• Haga clic en «Examinar plantillas».
• Ahora está en el centro de soluciones y debe ver la pantalla «Ver todas las soluciones».

• Haga clic en Ver más plantillas o ver más conjuntos de plantillas, dependiendo de su elección. Los conjuntos de plantillas contienen más recursos de trabajo, como paneles, informes, formularios y más.
• Ahora tiene una lista completa de plantillas de hojas inteligentes.
• Puede reducir la lista haciendo clic en las opciones de filtro como clientes y amp; Clientes, finanzas y amp; Contabilidad, recursos humanos, IT, etc. en la barra de navegación debajo de la columna del centro de soluciones.

Las mejores plantillas de hojas inteligentes para diferentes industrias

Publicidad digital

La plantilla integrada del plan de marketing digital es adecuada para grupos de marketing que cumplan con diversas solicitudes de apoyo y creativos de otros grupos empresariales. Por lo tanto, puede usar inmediatamente el tablero de la hoja inteligente para iniciar una campaña de marketing digital integrada.

La hoja tiene fórmulas de hoja de cálculo avanzadas, automatización de flujo de trabajo y funciones de formato de texto personalizables.¡Eso no es todo! También incluye planificación detallada de ruta del proyecto, detalles del plan de marketing y resúmenes ejecutivos.

Puede cambiar fácilmente a la vista Diagrama de Gantt desde el modo de cuadrícula, ya que la plantilla incluye las columnas «Fin» y «Duración» necesarias. Hay una columna de «casilla de verificación» que puede usar para resaltar la fase del proyecto. Sin mencionar la columna «Presupuesto/Gastos» que le permite administrar sus gastos de marketing.

Minorista

La industria minorista está luchando con la optimización del inventario. Por lo tanto, Smartsheet ofrece un tablero de administración de inventario automatizado que puede optimizar las siguientes operaciones comerciales minoristas:

• Optimice la productividad en el departamento de inventario
• Balancear ventas, pedidos e inventario
• Determinar la fecha de reposición correcta
• Reducir los costos de exceso de inventario
• Obtenga información del proveedor al instante

La plantilla Control de existencias de inventario tiene un campo de entrada de datos en el lado derecho y datos fijos en el lado izquierdo. Algunas columnas predeterminadas útiles son Departamento, Estado de nuevo pedido, Nombre del artículo, Costo de existencias, etc.

Puede automatizar su gestión de inventario con la plantilla de gestión de inventario de código de barras. Viene con una columna exclusiva para códigos de barras de productos. Puede usar los códigos de barras o sincronizar la hoja de cálculo con la herramienta ERP para realizar un seguimiento de las cantidades de diferentes productos en su almacén.

Construcción e Ingeniería

Su empresa de construcción puede beneficiarse enormemente al utilizar las siguientes plantillas de Smartsheet en sus respectivos casos de uso:

• Plantilla de seguimiento de documentos de construcción
• Plantilla de programación de equipos
• Plantilla de presupuesto de construcción
• Cronograma de construcción con plantilla de Gantt

Por ejemplo, una plantilla de cronograma de construcción es particularmente útil para planificar, rastrear y visualizar su proyecto de construcción. Puede copiar la plantilla y cambiarle el nombre para usar la misma plantilla para varios proyectos de construcción.

La plantilla es adecuada tanto para dispositivos móviles como para aplicaciones web. Por lo tanto, los ingenieros de campo y los supervisores pueden actualizar las columnas requeridas para las tareas. Hay columnas de estado preestablecidas como Fecha de inicio, Fecha de finalización, Asignado a, Estado, % completado, Duración, Notas, etc.

La columna «Nombre de la tarea» contiene la mayoría de las tareas de construcción y subtareas. Por ejemplo, hay tareas como «fontanería», «aislamiento», «gabinetes», etc. Si expande las tareas, encontrará subtareas como «movimiento de tierra», «acabado», «bateo», «soplado»,»Master Bath», «Cocina», «Sótano», etc.

Entretenimiento y hospitalidad

La industria de la hospitalidad y el entretenimiento necesita rastrear con precisión los gastos, los informes de tareas, la asistencia de los huéspedes, la venta de entradas, los boletos de igualdad de ingresos, el consumo de alimentos a los invitados en tiempo real, etc.

Aquí están los tableros de la hoja inteligente que necesitará para satisfacer las necesidades anteriores:

• Lanzamiento del evento y plantilla de presupuesto
• Plantilla de gala de recaudación de fondos
• Plantilla de pases de personal y evento del hotel
• Plantilla del plan de tareas del evento

Por ejemplo, el evento Staff Staff Hotel & amp; El formato de pases es perfecto para administrar alojamientos de hoteles para sus empleados o clientes que asisten a un evento de entretenimiento.

La Junta del Proyecto tiene columnas de datos importantes, como el tipo de pase, el costo de pase, la tarifa del hotel, la estimación de la tarifa del hotel, el nombre del hotel, el check-in, el check-out, la tarjeta de crédito, la tarifa, etc.

Servicios financieros y financieros

Necesitará una recopilación de datos precisa y capacidades de auditoría más fáciles en sus proyectos de servicios financieros. Las siguientes plantillas de smartsheet pueden cumplir con la mayoría de sus requisitos en este sector empresarial:

• Plantilla de lista de verificación del proyecto IPO
• Plantilla de programación de reembolso de préstamos
• Plantilla financiera de fin de mes

Digamos que está planeando hacer pública a través de una OPI. Este es un gran proyecto para cualquier negocio que quiera recaudar dinero del mercado de valores vendiendo acciones. Use el tablero de la hoja inteligente para planificar todo sobre la salida a bolsa, incluso si no conoce todos los pasos.

Su columna de «trabajo preparatorio» ya enumera todas las tareas que necesita completar. Por ejemplo:

• Reportes financieros
• Prepárate para la debida diligencia
• Prepárese para la clase dual
• EIP y ESPP
• Preparación para S-1
• Período de examen de la SEC
• Finalizar y publicar el archivo S-1

Otros campos de columna importantes que necesita son la fecha de inicio, la fecha de vencimiento, las semanas T-Minus, las dependencias, la duración, la asignación, etc.

Producción

Sus plantas de fabricación requieren diversas materias primas, equipos, recetas de productos, instrucciones de desarrollo de productos y mucho más. Puede realizar un seguimiento eficiente de todo esto en las hojas de gestión de proyectos disponibles en SmartSheet. Por ejemplo, necesita lo siguiente:

• Registro de informe de incidente con plantilla de formulario
• Aprobación de nuevo producto con plantilla de formulario
• Plantilla de programación de desarrollo de nuevos productos
• Plantilla de programación de mantenimiento de la máquina

El formato de programación de mantenimiento de la máquina es una lista de verificación simple que se puede imprimir o rastrear digitalmente. Especifica la mayoría de los campos que deben rastrearse, como el estado de la máquina, el nombre de la máquina, la ubicación, la fecha del último servicio, la fecha del siguiente servicio, la frecuencia de servicio, el técnico asignado y las notas.

Recursos humanos

SmartSheet ciertamente tiene algunas plantillas extremadamente útiles para las agencias de recursos humanos. Las empresas que tienen agencias de personal también pueden utilizar estos tableros de hojas inteligentes. Aquí hay algunos excelentes ejemplos:

• Directorio de empleados
• Lista de verificación de verificación de empleados
• Solicitud de empleo
• Seguimiento de solicitantes de empleo
• El seguimiento del candidato se reanuda con el formulario
• Documentación de la terminación de los empleados
• Proceso de entrevista de Gantt
• Nueva lista de verificación de alquiler
• Hojas de tiempo con aprobaciones automáticas

Por ejemplo, debe contratar a 10 empleados para su equipo de marketing. En este escenario, debe utilizar la plantilla de proceso de entrevista de Gantt.

Esta tabla contiene todos los pasos que puede esperar en el proceso de contratación. Por ejemplo, la etapa previa a la entrevista, la etapa de entrevista de candidatos, la etapa de selección de candidatos y la etapa de contratación.

La placa del proyecto muestra automáticamente un gráfico Gantt en la barra de navegación correcta y una vista de calendario en las columnas superiores. Por lo tanto, los gerentes de contratación pueden ver todo el estado del proyecto mirando el tablero de gráficos Gantt.

Sin ánimo de lucro

Las siguientes plantillas de hojas inteligentes son realmente adecuadas para organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales (ONG):

• Plan de marketing de eventos sin fines de lucro
• Aplicaciones de equipo de campo con formulario
• Gestión de donantes
• Lista de voluntarios

El proceso de contabilidad para una organización sin fines de lucro es fundamental para mantener su estado exento de impuestos en los Estados Unidos y el Reino Unido. Por lo tanto, debe realizar un seguimiento de los datos de los donantes, como sus cantidades de donación, nombre, dirección, lata, etc.

Por lo tanto, puede usar el formato de gestión de donantes de SmartSheet. Viene con campos de datos estándar que puede necesitar.

Por ejemplo, los encabezados de columna «Año de donación», «nombre del donante», «correo electrónico», «número de teléfono», «dirección», «región», «nombre de base», etc. están presentes de forma predeterminada. Dado que los tableros de smartsheet se basan en la hoja de cálculo, puede importar fácilmente estos datos a varios programas de contabilidad sin fines de lucro.

Contabilidad

SmartSheet tiene una extensa colección de plantillas para agencias de contabilidad y empresas. Algunos formatos bien conocidos están a su disposición:

• Flujo de fondos
• Hoja de balance
• Estado de resultados
• Final del mes fiscal
• Preparación anual de impuestos

Las empresas pequeñas, medianas y iniciales pueden ahorrar fácilmente miles de dólares mediante el uso de estos formatos. Guardar estas plantillas de hoja inteligente le permitirá cumplir con las reglas contables sin pagar agencias externas.

Alternativas a las plantillas de hojas inteligentes

Has explorado la vasta colección de plantillas de hojas inteligentes. Ahora eche un vistazo a las siguientes aplicaciones de gestión de proyectos que también ofrecen plantillas:

plantillas de lunes. com

Monday. com tiene una extensa biblioteca de plantillas para varios casos de negocios. Una vez que acceda a su biblioteca de plantillas, verá categorías seleccionadas de plantillas como marketing, gestión de proyectos, diseño, ventas e interacción con el cliente, recursos humanos y desarrollo de software. Sin embargo, puede obtener más plantillas seleccionando categorías comerciales en la barra de navegación izquierda.

Plantillas de clics

La biblioteca de plantillas de clics muestra plantillas utilizadas con frecuencia en la página de plantillas principales. Estos son de nichos de negocios como diseño, creatividad, ingeniería, finanzas, productos, contabilidad, etc. También hay dos niveles de filtros en la barra lateral izquierda. Estos filtros son niveles y opciones de uso. Puede encontrar la plantilla correcta cambiando los filtros.

Producción

Las plantillas son un gran recurso para comenzar nuevos proyectos sin conjeturas o error humano. En consecuencia, la mayoría de las aplicaciones de gestión de proyectos ofrecen plantillas preparadas. SmartSheet no es diferente y ofrece plantillas gratuitas para uso personal o comercial sin ningún requisito de licencia.

Hasta ahora, este artículo ha explicado algunas plantillas de gestión de negocios y proyectos sobresalientes de SmartSheet. Debe encontrar el tablero de la hoja inteligente anterior relacionada con su negocio. Comience a usar las plantillas ahora o personalice la hoja de plantilla para que sea suya.

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