Las 12 mejores plantillas de embudo de ventas para optimizar su proceso de ventas

La generación y la conversión de leads continúan siendo los aspectos más importantes del marketing y las ventas. El viaje del cliente para que esto suceda implica varios pasos y decisiones que debe tomar.

Si desea que este proceso sea tan suave como la mantequilla, debe trabajar para optimizar su embudo de ventas.

Pero, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso?

Es simple, de verdad. El mejor enfoque sería comprender cómo funciona el embudo de ventas y usar la plantilla de embudo de ventas adecuada para ello.

En este artículo, aprenderá qué es un embudo de ventas y cómo crear uno. También obtendrá una descripción general de las mejores plantillas de embudo de ventas en el mercado.

¿Qué es un embudo de ventas y su significado?

Un embudo de ventas es una representación gráfica del viaje del comprador desde el posible comprador hasta el cliente. Ofrece un procedimiento sistemático y ayuda en la toma de decisiones en todo el embudo de ventas.

El embudo incluye la generación de leads, la calificación, la oferta, la negociación y las etapas de cierre.

Es una herramienta esencial para los equipos de ventas, ya que les ayuda a rastrear el progreso, identificar cuellos de botella e ingresos de pronóstico. Un embudo de ventas correctamente administrado mejora el rendimiento de las ventas y las relaciones con los clientes.

Sales Funnel es un componente clave de una empresa, ya que ayuda:

• Pronóstico de ingresos: le ayuda a pronosticar ventas futuras; Puede hacer esto manteniendo un registro de todas las ofertas probables para el cierre, sus etapas y posibilidades de realización.
• Optimización del proceso de ventas: el embudo de ventas ofrece una visión general del proceso de ventas. Esto ayuda a identificar cualquier cuello de botella o brechas y mejora la tasa de conversión, aumentando así las ventas.
• Asignación de recursos: puede asignar mejor recursos basados en las diferentes etapas del embudo de ventas. Por ejemplo, si hay muchas ofertas en la etapa de la propuesta, puede redirigir más recursos para garantizar propuestas oportunas.
• Medición y gestión del rendimiento. Puede medir el rendimiento de la tubería gráficamente. Esto le permite a la gerencia saber quién está funcionando bien y quién necesita capacitación o apoyo.
• Gestión de la relación con el cliente. El embudo de ventas ayuda a medir las interacciones con clientes potenciales. Esto garantiza seguimientos oportunos y mejoras mejoradas para los clientes hasta alcanzar los puntos de conversión.

Cómo crear un embudo de ventas

Paso 1: Defina su proceso de ventas

La creación de un embudo de ventas comienza describiendo su proceso de ventas. Debe crear mapas de viaje del cliente que comiencen con fuentes de plomo. Estas fuentes de plomo pueden ser cualquier cosa, desde imanes de plomo hasta páginas de destino, dependiendo de su estrategia de marketing.

Su proceso de ventas también debe tener acciones claramente definidas específicas para su embudo de ventas. Todo esto hará que su embudo sea organizado y fácil de seguir.

Paso 2: Identifique las acciones clave en cada etapa

Después de definir su proceso de ventas, debe profundizar un poco e identificar las acciones clave en cada etapa del embudo.

Para hacer esto, debe identificar los puntos de interacción del cliente. Los puntos de interacción del cliente se refieren cuando sus clientes potenciales entran en contacto con usted. Esto puede ser en forma de interacción directa, visitas al sitio web, participación en las redes sociales, etc.

Con los puntos de interacción, puede identificar las acciones clave que debe tomar en cada etapa para ayudar a fomentar su embudo.

Paso 3: Establecer criterios para mudarse de clientes potenciales a través del embudo de ventas

Este paso ayudará a sus clientes potenciales a pasar por el embudo en el momento adecuado. Para hacer esto, debe establecer criterios claros para la parte superior, media e inferior de los procesos del embudo.

Idealmente, las actividades en la parte superior del embudo incluyen la generación de leads. Entonces, para esto, deberá identificar las fuentes y estrategias de plomo apropiadas.

Del mismo modo, para las actividades de entrevista media, deberá trabajar en criterios de crianza de plomo. Y para el fondo del embudo, establezca criterios de conversión.

Paso 4: Implementar un sistema de seguimiento de progreso

El seguimiento del progreso de su embudo de ventas es esencial para identificar posibles brechas y problemas. Para implementar un sistema de seguimiento, establezca plazos específicos y responsabilidad para completar las tareas. Esto permite a los gerentes y líderes identificar áreas que pueden faltar.

Paso 5: Revise y mejore regularmente su embudo de ventas

Existe una buena posibilidad de que su tubería requiera mejoras a medida que su negocio crece. Sus fuentes de clientes potenciales, estrategias e incluso cuentas objetivo pueden cambiar con frecuencia. Por lo tanto, debe revisar y mejorar regularmente su embudo de ventas en función de los cambios en el viaje o el proceso de ventas de su comprador.

Cómo una plantilla preparada ayuda a aumentar las ventas

Una plantilla de ventas preparada aumenta las ventas creando un marco estructurado y eficiente para administrar el proceso de ventas. Las plantillas a menudo vienen con pasos y acciones predefinidas. Ayudan a simplificar el proceso de ventas y evitan faltar pasos importantes.

Al usar plantillas, los equipos pueden ahorrar tiempo en tareas administrativas y centrarse más en las ventas. Estas plantillas también generalmente incluyen el seguimiento incorporado y las características de análisis. Y las plantillas ya están listas para funcionar, por lo que no tiene que pasar tiempo en el proceso de creación o no necesita saber cómo funciona un aspecto específico, como una tabla de embudo, en Excel.

Cuando se usan correctamente, estas características proporcionan información valiosa sobre el proceso de ventas. Esto permite al equipo de ventas evaluar la efectividad del proceso.

Además, una plantilla de ventas preparada ayuda a garantizar la consistencia entre el equipo de ventas. Todos usan el mismo proceso y criterios para colocar clientes potenciales a través del embudo. Esto aumenta la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo.

Ahora veremos algunas plantillas de ventas que puede usar para sus operaciones de ventas y que pueden complementar el software que utiliza para atraer clientes potenciales.

Atlassiano

La plantilla de canal de ventas JIRA de Atlassian ayuda a los equipos de ventas a cerrar los acuerdos al involucrar a clientes potenciales desde la etapa inicial hasta el cierre final del acuerdo.

JIRA ofrece varias herramientas de visualización para ver los canales de ventas como una lista, placa, calendario o cronograma.

Los equipos pueden personalizar su flujo de trabajo para satisfacer sus necesidades específicas y mejorar la colaboración. La plantilla Atlassian también incluye funciones de seguimiento de la línea de tiempo para hitos y tareas específicos. Los gerentes pueden asignar estos plazos al equipo.

En resumen, Atlassian ofrece a los equipos de ventas una forma eficiente de administrar sus tareas para cerrar posibles acuerdos.

Hubspot

La plantilla del canal de ventas de Freedom de HubSpot simplifica la gestión del embudo de ventas. Automatiza los estados para cada acuerdo y estima la probabilidad de éxito para cada acuerdo.

Esto facilita el seguimiento del estado de un acuerdo en el embudo de ventas. La plantilla es parte de HubSpot CRM, que busca automatizar las tareas e integrarse con las herramientas existentes.

Vistas personalizadas: ofrece cuatro vistas diferentes utilizando configuraciones de clics, lo que hace que la información sea más fácil de acceder, organizar y comprender.

Gestión de proyectos: ofrece características como seguimiento de tiempo, etiquetas adicionales, alertas de dependencia, correos electrónicos y actualizaciones de descripción con anotaciones.

La plantilla de canal de ventas de ClickUp existe para simplificar los procesos y tomar las cosas a un nivel superior.

Hoja de cálculo. com.

La plantilla del canal de ventas de Spreadsheet. com le ayuda a rastrear y analizar su embudo de ventas de manera efectiva. En esta plantilla, puede registrar acuerdos, empresas, contratos e interacciones.

Puede vincular ofertas, su estado, clientes e interacciones con todas sus sábanas. Esto le brinda una visión completa del proceso de ventas. El tablero le ayuda a visualizar y analizar acuerdos de ventas por estado, propietario de ofertas o fecha de cierre de objetivos.

Esta parte de la oferta más amplia de la hoja de cálculo. com se clasifica como una sola plataforma flexible. Es para los usuarios que desean las mejores características de la hoja de cálculo que incluyen información que se puede duplicar fácilmente entre personas, grupos y organizaciones.

Mesa aérea

La plantilla de tuberías de ventas AirTable es una plantilla integral diseñada para simplificar los procesos de ventas. Contiene una representación gráfica de cada etapa del viaje del comprador.

La plantilla permite a los representantes de ventas tener una estructura para sus responsabilidades diarias. Esto incluye el seguimiento, los próximos pasos, la preparación de las ventas y las áreas de mejora, lo que lo hace adecuado para cualquier representante de ventas, gerente o líder del equipo.

La plantilla AirTable sirve como una herramienta de seguimiento de embudo de ventas central, que proporciona información de ventas en tiempo real. Simplifica la gestión de activos y tareas sin la necesidad de múltiples documentos y hojas de cálculo.

Vendedor

La plantilla de canal de ventas gratuito de Salesmate es un ejemplo de una plantilla que ayuda a las empresas a crear y ejecutar un proceso de ventas exitoso.

• Proporciona una visión clara de las etapas del embudo de ventas, prestando más atención a todos los clientes potenciales. Dado que cada etapa de ventas es personalizable, se enfoca en clientes potenciales con la mejor oportunidad de conversión.
• Los motores pueden manejar las complejidades que enfrentan todos los equipos de ventas en sus tuberías.
• Pipa

La plantilla de embudo de ventas de PipeFY es una herramienta personalizable para simplificar el proceso de ventas. Ofrece una representación visual del viaje desde la generación de cables hasta cerrar el trato.

Permite al personal de campo y a los equipos rastrear las oportunidades e identificar todas las oportunidades potenciales. Puede acceder al seguimiento de rendimiento y evaluar los cuellos de botella para una asignación adecuada de recursos.

Además, PipeFy también le permite crear gráficos personalizados para dividir acuerdos basados en cohortes. La plantilla requiere una escritura de código no o mínima, lo que facilita la implementación incluso para los empleados que no son IT.

La amplia integración de aplicaciones le permite conectarse a su ERP, HRIS y CRM existentes.

Para resumir

Administrar su canal de ventas se vuelve mucho más fácil con plantillas y herramientas preparadas.

Pero, ¿cuál deberías elegir?

En términos de características, estas plantillas no varían demasiado por su cuenta. La mayoría de ellos ofrecen características de organización decentes y le permiten personalizar su tubería.

También ofrecen buenas funciones de seguimiento para rastrear sus clientes potenciales. Pero el factor principal a considerar debería ser las capacidades de integración. Después de todo, la plantilla de su embudo de ventas suele ser un componente secundario de la gestión del embudo de ventas. Además, siempre puede crear un embudo de ventas siguiendo los pasos que hemos discutido

A continuación, las mejores soluciones de CRM en la nube para empresas en crecimiento.

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